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    投资规划师

    北京财鲸科技有限公司
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    面议

    2019-05-07 发布于 海投网
    • 北京
    1. 学历:本科
    2. |
    3. 工作经验:无要求

    职位描述

    岗位职责

    1、协助投资规划师为中高端客户提供投资咨询及财富规划等服务,帮助客户梳理并分析其投资需求,提供投资建议;

    2、根据海外及国内的投资行情,协助选择海外或国内优质的资产类型及金融产品,形成资产配置方案,并制作资产配置报告;

    3、协助线上及线下市场活动的内容策划及方案执行,协助业务部门完善对外宣传材料;

    4、协助业务部门完善各金融投资产品的资料,支持项目路演。


    任职要求

    1、本科学历以上,专业不限(内含培训),有海外背景者优先考虑

    2、热爱金融事业,对海外及国内的金融二级市场投资有浓厚兴趣,有金融基础或CFA/FRM资格者优先考虑

    3、性格开朗,具有良好的语言表达能力、人际交往能力,喜欢与人交流;

    4、自信真诚,有责任心,能承受较大的压力,愿意接受各类挑战;

    5、对工作积极主动,有强烈的自我提升意识,愿与公司一同成长晋升。


    薪资福利

    1、公司统一安排系统完整的专业金融知识培训(如:基金评价、资产配置、财富规划等),及业务技能培训

    2、资深财富规划师亲自授课、1v1学徒制培养指导

    3、对于实习期表现出色者,高薪留用

    4、创业成长型企业,历练机会多,成长晋升快。公司也愿为大家提供宽广的发展空间,让大家与公司一同成长进步。


    公司介绍
    财鲸乃清华团队创立,立足北京,辐射全球,在香港、上海、深圳、北美等地设有分支机构,致力于为中高净值客户提供专业的全球资产配置服务、财富管理及投资咨询服务。
    财鲸财富管理办公室(Family Office)通过自主产品开发、引入外部优质产品以及与国内外权威投资机构合作推出产品等形式,向客户提供海内外对冲基金、海外置业、海外保险、家族信托、私募股权基金、公募基金、各种ETFs、人民币理财产品等全方位的财富管理产品和服务,覆盖人民币、美元、欧元和英镑等多个币种,满足了客户个性化、多样化的需求。
    团队的金融和技术力量雄厚,拥有多名CFA和FRM;金融专家团队来自美国华尔街投行,国内中信证券、国信证券等顶级金融机构。 团队具备丰富的大数据经验及风险控制能力,深刻理解全球多资产类别的金融产品,把脉未来投资风向。


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    北京财鲸科技有限公司

    • 性质:其它